Delphi Automotive (NYSE: DLPH) anunció ayer que ha iniciado negociaciones exclusivas y que ha presentado una oferta formal para adquirir la División de Vehículos Motorizados (MVL, por sus siglas en inglés) del Grupo FCI. MVL es un fabricante global, líder de sistemas de conexión con enfoque en aplicaciones de tecnología de alto valor. La transacción está valuada en 765 millones de euros en efectivo (aproximadamente 972 millones de dólares al tipo de cambio actual), y se espera que se concluya para finales del año, estando sujeta a la aceptación de la oferta y a las aprobaciones reglamentarias. Delphi espera que la transacción agregue $0.24 a las utilidades por acción en 2013, excluyendo los costos relacionados con la adquisición. MVL, la cual será parte del segmento de Arquitectura Eléctrica/Electrónica (E/EA, por sus siglas en inglés) de Delphi, es el proveedor líder a nivel mundial de sistemas de interconexión de alto desempeño para una amplia gama de aplicaciones. Esto incluye conectores para el mercado de sistemas de dispositivos de seguridad de alto crecimiento (SRS, por sus siglas en inglés), tren motriz y vehículos eléctricos. MVL tuvo ingresos de 692 millones[1] de euros a finales del año que terminó el 31 de diciembre de 2011, y es propiedad de afiliados de Bain Capital. “Esta transacción solidificará la posición de Delphi como uno de los proveedores automotrices globales y creará un importante valor para los accionistas”, señaló Rodney O’Neal, director general y presidente de Delphi. “La incorporación de MVL fortalece el gran crecimiento de la cartera de productos de sistemas de conexión de nuestro segmento E/EA, amplía nuestra variedad de clientes globales y promueve nuestra estrategia para proporcionar soluciones a nuestros clientes conforme a las tendencias de Seguridad, Ecología y Conectividad. Como resultado, después de la adquisición, tendremos una mejor posición para aumentar el impulso de crecimiento del contenido electrónico en los vehículos motorizados. Como el cliente más grande de MVL, respetamos sus logros y compartimos su compromiso para desarrollar productos innovadores y entregar soluciones que cumplan con una amplia gama de necesidades y aplicaciones”.
[1] MVL reportó ingresos con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés)
